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                美聯儲領銜!“超級央行周”重磅來襲

                添加時間:2023-09-08 17:08 作者:admin 來源:未知 點擊:

                美聯儲領銜的“超級央行周”重磅來襲!本周市場將迎來美聯儲、英國央行、瑞士央行、日本央行等多家央行的最新利率決議。隨著歐洲央行宣布“加息到位”,市場也將聚焦美聯儲的政策路徑。

                 

                靜待美聯儲利率決議 

                 

                周四凌晨02:00,美聯儲將公布9月利率決議;02:30,美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發布會。

                在18個月前正式開啟數十年來最激進的貨幣政策緊縮周期后,美聯儲已將基準利率推升至22年來的最高水平,目前利率范圍為5.25%-5.50%。

                 

                據芝商所美聯儲觀察工具顯示,市場認為,9月暫停加息幾乎“板上釘釘”的事件,概率高達98%,11月或12月加息25基點的概率在60%左右。市場人士表示,美聯儲已走到加息之路的“最后一英里”,但8月能源價格飆漲意外推動通脹超預期反彈,又為之后的加息路徑添加了幾分變數。此前美國勞工部數據顯示,8月美國CPI同比上漲3.7%,增幅比7月加快0.5個百分點,在油價大幅攀升的背景下,8月美國通脹走高,符合市場預期??鄢茉磁c食品價格之后的核心CPI同比增長4.3%,繼續呈現出穩步下降的趨勢。盡管經濟學家們認為通脹趨勢整體仍對美聯儲有利,但8月通脹展現的超預期韌性,仍可能讓官員們在即將于9月19-20日召開的議息會議結束時,在新的點陣圖預測中傾向于暗示年內至少再加息一次。

                 

                中信證券表示,美國8月通脹數據超預期,這主要與能源價格抬升有關;不過我們認為美國通脹中樞在年內余下時間明顯上行的風險仍較小,去通脹進程應能維持。我們維持此前判斷,即美聯儲9月或暫停加息,但聯儲官員或維持鷹派發言,目前來看11月不加息的概率仍然較大,首次降息或在明年5月前后出現。預計美元指數和美債利率仍將高位震蕩,美股或仍是易跌難漲。東海證券策略團隊指出,市場依然認為美聯儲9月大概率暫停加息,但對未來加息路徑存在分歧。美聯儲或再次面臨兩難抉擇,9月美聯儲議息會議可能在前瞻指引中放鷹。美聯儲9月大概率仍將選擇暫停加息并觀望形勢變化。同時,美聯儲可能選擇在9月會議上使用前瞻指引手段放鷹,也可能使用上調美聯儲經濟預測中的通脹預期或中性利率,或者鮑威爾講話中放鷹。隨著美國財政政策重回寬松,如果就業市場降溫依然緩慢,未來幾個月美國通脹或有反彈風險,目前仍不能排除9月過后再加息的可能。Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson寫道,通脹環比數據“將不可避免地上躥下跳”。他指出,在本周的會議上,我們預計美聯儲將繼續按兵不動,但會根據數據表明是否再次加息的意愿。

                 

                英國、瑞士、日本央行齊上陣 

                 

                除了美聯儲,本周英國、瑞士、日本、菲律賓、瑞典、挪威等多國央行也將各自召開議息會議。市場普遍預計,英國、瑞士、挪威、瑞典央行或繼續加息,日本央行或按兵不動,繼續維持超寬松貨幣政策。

                部分央行日程安排:

                周四15:30,瑞士央行將公布利率決議;

                周四19:00,英國央行將公布利率決議;

                周五11:00,日本央行將公布利率決議;14:30,日本央行行長植田和男將召開新聞發布會。

                 

                英國央行將于周四晚間公布利率決議,交易員認為其加息的可能性為70%。和歐元區一樣,最近英國相關經濟數據喜憂參半,經濟增長大幅放緩,就業需求降溫,領先指標顯示這種現象可能會持續下去。然而,通脹壓力依然居高不下,令英國央行的政策制定者陷入兩難境地。

                機構預測決議將出現分歧表決。英國央行官員最近的言論表明,加息是更有可能的結果,但緊縮周期的終點也許近在眼前。數據方面,8月份的通脹數據將在央行會議前一天公布,受能源價格波動影響,預計整體CPI上漲至7.1%,而核心CPI略微下降至6.8%,零售銷售月率定于周五公布。

                 

                日本央行將于周五公布利率決議,不過市場預計其可能還沒那么快邁出加息的這一步。日本央行早在7月份就已經調整了YCC政策,該央行這次很可能會“按兵不動”,并繼續觀察之前行動的效果。日本央行行長植田和男此前在接受采訪時表示,如果日本經濟和物價出現持續上漲,日本央行會考慮退出負利率。到今年年底可能有足夠的數據來判斷工資上漲和通脹是否形成了良性循環。德意志證券首席日本經濟學家小山健太郎在最新報告中對日本央行未來的利率決議修改了預測,認為日本央行將在10月份取消YCC,較該機構之前的預測提前了整整半年。分析師還在報告中稱,日本央行可能會在明年1月份結束負利率政策,較此前預測的24年12月提前將近一年。

                 

                歐央行意外加息25個基點,有何影響? 

                 

                9月14日,歐洲央行在貨幣政策會議上超預期加息25個基點,這是歐洲央行自去年7月以來連續第十次加息。但會后聲明卻顯示,歐洲央行很可能已經完成了加息進程。歐洲央行表示:“根據目前的評估,歐洲央行執行委員會認為,目前的政策利率已經達到了可以讓通脹回歸目標的水平。”歐洲央行的“鴿派加息”是否會影響到美聯儲在本周議息會議的決定,將成為市場的下一個焦點。國泰君安證券表示,我們傾向于認為,美聯儲仍然會獨立決策,但從近期的市場表現來看,美歐兩地的金融市場的相關性正在逐步上升。

                 

                伴隨著歐洲央行的“變調”,市場會越來越傾向于認為美聯儲的政策緊縮周期已經進入尾聲。短期而言,美國的通脹仍然會是市場關注的焦點,目前影響通脹的主導因素是以下幾個:一是油價反彈;二是**影響下二手車價格短期回暖;三是后續醫療通脹底部回升。

                 

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